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12月31日消息,在新冠肺炎疫情暴发之前,全球汽车行业价值约为1万亿美元,而现在已经猛增至3万亿美元,这要得益于电动汽车的崛起。不过,这并非都是作为领头羊的特斯拉的功劳,许多电动汽车新贵、正向电动汽车转型的老牌汽车制造商都做出了巨大贡献,包括比亚迪、小鹏等中国电动汽车厂商。

对于汽车股来说,2021年经历了不同寻常的变化。比如电动卡车创企Rivian Automotive的市值,尽管该公司营收依然为零,但其市值却迅速飙升至1000亿美元以上,不过发布上市后首份季度财报后,市值1天内蒸发了90亿美元。还有特斯拉,其市值一度超过了1万亿美元的门槛儿,但随后又跌落回去。

与此同时,那些制造我们仍在使用的、高油耗汽车的“恐龙”,比如福特和丰田等传统汽车厂商,其股票也被竞购。这促使全球汽车行业价值暴涨,从新冠肺炎疫情暴发之前的约1万亿美元飙升至近3万亿美元。

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在向电动汽车转型的过程中,事情本不应该这样发展。纯电动汽车厂商的目的是抢占越来越大的汽车市场份额,同时吞噬汽车股市,以取代传统汽车以及制造传统汽车的公司。然而,虽然电动车型仅占全球汽车销量的7%左右,但其制造商的股票却已经占据汽车股市值的半壁江山。更准确地说,他们增加了50%的市值。正如Evercore ISI的分析师在11月份研究报告中指出的那样,没有人被取代,只是整个市场的规模增加了大约两倍。

在这个过程中,特斯拉的市值增长了12倍,占汽车行业增长价值的一半。其他电动汽车制造商的价值也大幅跃升:沃伦·巴菲特(Warren Buffett)支持的比亚迪市值飙升了约1000亿美元,几乎是原来的七倍。电动汽车新贵,如Rivian、Lucid和小鹏等,已经通过IPO增加了近2500亿美元市值。

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然而,老牌汽车制造商也发挥了自己的作用。福特的市值翻了一番多,而通用汽车的市值上涨了50%以上。截至2019年底市值最高的丰田市值几乎增长了一倍,而韩国现代汽车公司及其子品牌起亚的市值都上涨了至少75%。虽然欧洲汽车巨头没有享受到如此巨大的好处,但仍上涨了约20%到40%。

汽车变成“轮子上的智能手机”

对于这一切,人们有一种乐观的解读,认为古老的齿轮和润滑油行业正在向数字化、电气化的技术分支转变。在这个分支中,汽车变成了“带轮子的智能手机”。各种高利润的新服务将大大增加汽车的原有价值,进而增加所有制造、升级甚至运行这些汽车的公司的价值。

特斯拉就是这种观点的典型代表,被人看好的车企未来商业模式往往参杂着许多非制造业务,如自动驾驶出租车。传统汽车类股的上涨也在某种程度上要归功于这种炒作,就连丰田和斯巴鲁等坚守传统的公司也先后宣布大举进军电动汽车领域,通用汽车和福特更是分别投资自动驾驶初创企业Cruise和Argo AI。

由于技术和社会原因,汽车行业正在快速转型。电动互联汽车为真正的新业务线提供了一个平台,特别是随着自动驾驶能力的发展以及电池、充电硬件以及服务的进步。不过,就像埃隆·马斯克(Elon Musk)的下一条推文一样,这种转变的范围和时机总是可以预测的。

此外,我们也没有理由认为,这个年销量仍在9500万辆汽车的行业,价值会突然增至两年前的三倍。别忘了,还有规模同样巨大的零部件行业没有计入3万亿美元的数字。例如,中国电动汽车电池制造商宁德时代目前的市值约为2200亿美元,而两年前只有300亿美元。

能源转型的目的是废弃目前搭载在乘用车上的数十亿台内燃机,而不仅仅是增加新的电动汽车。但如今的市场定价,既让特斯拉和其他纯电动汽车厂商大获全胜,也让现有公司做得更好。

电动汽车市盈率超高的危险

汽车行业的风险在于那些超高的电动汽车市盈率。特斯拉已经顶住了怀疑者的压力,但其60多倍的市盈率看起来仍然脆弱,因为它隐含地依赖于该公司研发出自动驾驶等技术,而且很快就要部署。这可能是2022年值得关注的事情,因为随着CyberTruck的推迟,特斯拉可能会像过去一样,尝试加大自动驾驶出租车的宣传。然而,目前为止持乐观态度的美国监管机构似乎正在更仔细地审视特斯拉司机辅助技术的安全性,他们甚至对特斯拉允许车主在开车时玩游戏的功能感到不安。

这并不意味着新的电动汽车制造商注定要失败,或者电动汽车只是昙花一现。不可否认,特斯拉的成功推动了业内其他公司转向电动汽车,并为一系列类似车型的涌现铺平了道路。

老牌车企借助“马斯克光环”赚钱

事实上,最引人入胜而又悬而未决的问题之一是,老牌车企将如何利用马斯克的光环赚钱。哈雷-戴维森公司正在部分剥离其电动自行车子公司LiveWire。与此同时,Cruise首席执行官最近之所以被解职,似乎主要是因为其与大股东通用汽车在是否以及何时应该进行IPO的问题上存在分歧。该行业3万亿美元的估值所蕴含的矛盾,应该鼓励投资者尽早采取行动,而不是推迟行动。

在这种背景下,几乎可以肯定的是,现有的汽车制造商在花费数十亿美元转型的过程中将遇到障碍。其中,最大的潜在障碍是他们承诺的电池和制造电池所需的矿物可得性之间的不匹配。

最后,这个3万亿美元的“蜜罐”总有可能吸引其他领域的颠覆者。如今,汽车业总有传闻称,苹果开始像对待手机那样对待汽车。到目前为止,它的努力似乎主要惠及了高管招聘公司,而不是彻底改变了驾驶技术。但完全忽略苹果是危险的。除了以颠覆并占据行业主导地位而获得令人敬畏的名声之外,苹果的市值也已经接近3万亿美元。(小小)

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